„Мистично пътуване“ е сборен албум, събрал композиции от емблематичен за Арт Формация ОМ период (2002 - 2010), в който музиката е ориентирана основно към етно джаз и предимно балкански сакрални мотиви.

Музиканти:
Николай Иванов - клавишни, тамбура, китари, ситар, флейти, вокал
Георги Ангелов - тарамбука, гхатам, перкусия, кавал
Румен Семерджиев - бас
Костадин Генчев - кавал
Мориган и Марина Димтрова - вокали
Кремена Христова - виолончело
Ивайло Вакавлиев - сопран саксофон
Михаил Йосифов - тромпет

1. Мистично пътешествие (3:46)
2. Двоянка 1 (0:29)
3. Южен вятър (9:04)
4. Огънят 1 (2:37)
5. Шега (2:25)
6. Пътувам с вятъра (6:52)
7. Танц в 7/8 (4:31)
8. Ситар (1:40)
9. Пътуване в Афганистан (2:33)
10. Утрин (2:11)
11. Шаманска песен (6:59)
12. Балканският влак 1 (1:32)
13. Мечта (5:45)
14. Пасторал (5:18)
15. БолгаРилоРитмия (6:47)
16. Корабите (4:24)
17. Балканският влак 2 (1:27)
18. Двоянка 2 (0:44)
19. Огънят 2 (2:25)